Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и наполнить Землю сказочными существами.
Алексей Попов не может позволить ей погубить родных и близких. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но силы неравны, и на улицах Калязина разгорается жестокая битва. Решается не просто судьба города — в ней проверяется, что важнее: остаться человеком или поддаться зову древней магии.
