Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод. Именно этим бойцам предстоит найти объект. Среди них — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Он неожиданно сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв вступает в смертельную схватку, ведь японский генерал грозит подорвать подземные хранилища под заводом.
