В 1944 году американский моряк Дин Барри оказывается в Неаполе. Его сердце покоряет местная красавица Люсия, и между ними мгновенно вспыхивает чувство. Их короткому, но яркому роману суждено оставить след — на свет появляется мальчик. Однако судьба разлучает влюбленных, и Дин вынужден уехать.
Проходят долгие годы. Но мысль о сыне не оставляет его. Повинуясь зову сердца, мужчина возвращается в Италию. Он надеется отыскать свое потерянное прошлое и снова увидеть повзрослевшего сына.