Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Многие лишились крова и средств к существованию, погрузившись в пучину нищеты. Любая попытка сопротивления карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к рискованному шагу — просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, глубоко не доверяют людям. Их главное желание — сохранить хрупкий покой своего убежища.